אודות

אסף בוקעי – סוכן נאמן לקוח.

לפני כעשור, עבדתי בחברת בת של אלטשולר שחם, חברת בוטיק המתמחה בהשקעות, ובמסחר בשוק ההון. עם הזמן התברר לי שאנשי כספים טובים ככל שיהיו, לא מתמצאים בנתונים בסיסיים כמו דמי ניהול.

אסף בוקעי

בהמשך דרכי המקצועית, הבנתי שאנשים לא יודעים על מה הם משלמים ולמה. כששאלתי על נושאים כמו ביטוח בריאות וחיים תמיד קיבלתי את אותן התשובות – “אין לי מושג…”, “אשתי מטפלת בזה…”, “יש לי חבר שדואג להכל…” וכד’. מכירים את זה?

בשמונה שנים האחרונות אני עוסק בעולם הביטוח, מילאתי מספר תפקידים בחברות הביטוח הגדולות בארץ, תוך כדי קורסים מתקדמים, למידה, התחדשות מתמדת, ודאגה להיות מעודכן בדרישות הרגולציה המשתנות חדשות לבקרים.

טיפלתי ועזרתי לאלפי משפחות לנהל את התיק הביטוחי המשפחתי, הכולל את התיק הפנסיוני, ותיק ביטוחי הפרט, תוך דגש על אוביקטיביות, מקצועיות ושקיפות מלאה, במטרה לפשט עד כמה שאפשר את קבלת ההחלטות המתקבלות מתוך הבנה וניהול סיכונים נכון של התא המשפחתי.

“גם אנשים שטוענים שהכל נקבע מראש, מסתכלים לצדדים לפני שהם חוצים את הכביש”

~ סטיבן הוקינג

תואר ראשון B.A כלכלה וניהול (המכללה האקדמית ת”א יפו)

תואר שני M.B.A. מנהל עסקים (האוניברסיטה הפתוחה)

יועץ פרישה (מכללת עדיף)

מיסוי והכוונה לפרישה (איציק בן ארויה)

בעל רישיון סוכן פנסיוני מטעם משרד האוצר

מומחה ביטוחי פרט, בריאות וסיעוד בהתאמה אישית

פעיל בשוק ההון הפנסיה והביטוח למעלה מ 10 שנים

סוכן נאמן ללקוח

אסף בוקעי
Call Now Button
×

סוכן נאמן לקוח

×